Případové studie
Případová studie
Pan Smetana se na investičního poradce (vázaného zástupce obchodníka s cennými papíry) obrátil s žádostí o optimalizaci svého investičního portfolia. Poradce z předložených dokumentů zjistil, že pan Smetana drží převážně akciové fondy s předplaceným vstupním poplatkem.
Otázka: Z dotazníku dále vyplynulo, že pan Smetana potřebuje peníze z fondů vybrat do jednoho roku, jeho horizont je tudíž velmi krátký. Jaké investiční nástroje pravděpodobně poradce doporučí?
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Fondy peněžního trhu jsou pro klienta vhodnou volbou.
|
|
B
|
Nástroje životního cyklu jsou pro klienta vhodnou volbou.
|
|
C
|
Akciové fondy bez předplaceného vstupního poplatku jsou pro klienta vhodnou volbou.
|
|
D
|
Stávající akciové fondy s předplaceným vstupním poplatkem jsou pro klienta vhodnou volbou.
|
Fondy peněžního trhu obvykle vykazují nejnižší míru rizika a jsou tak vhodné pro krátký investiční horizont.
zobrazit správné odpovědi
P. Musílek a kol. (2011), Trhy cenných papírů.