Případové studie
Případová studie
Klienti sdělují investičnímu poradci, že jsou bez znalosti trhu a mají zájem investovat hlavně do akcií. Přivítali by také výnos v průběhu investice.
Otázka: V tomto případě by měl investiční poradce klientům vysvětlit, že:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
U akcií pravidelný výnos nebývá běžný, takže v jejich případě je lepší zvážit investici do dluhopisů, a to i za cenu vyšších vstupních nákladů.
|
|
B
|
U akcií je možné dosáhnout výnosu v průběhu investice v podobě výplaty dividendy, proto by pro klienty byly vhodné akcie malých, začínajících společností (small cap) s krátkou historií, ale potenciálně vysokou budoucí dividendou.
|
|
C
|
U akcií je možné dosáhnout výnosu v průběhu investice v podobě výplaty dividendy, proto by pro klienty byly vhodné akcie významných světových společností (large cap) s dlouhodobou dividendovou historií.
|
|
D
|
U akcií pravidelný výnos nebývá běžný, takže je výhodné najít si jednu emisi s vysokou dividendou a do té vložit svou investici.
|
Součást komunikace se zákazníky - výnos z akcií v podobě dividendy není automaticky vyplácen u všech akcií, záleží na rozhodnutí valné hromady.
zobrazit správné odpovědi
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §15, § 15a až §15r.