Případové studie
Případová studie
Klienti sdělují investičnímu poradci, že jsou bez znalosti trhu a mají zájem investovat hlavně do akcií. Přivítali by také výnos v průběhu investice.
Otázka: Investiční poradce se s klienty následně domluví na konečném výběru emisí akcií, přičemž je důležité zohlednit, zda:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Si klienti plánují pořídit obchodní SW.
|
|
B
|
Se klienti chtějí stát členy burzy.
|
|
C
|
Se klienti chtějí orientovat spíše na tuzemské nebo zahraniční trhy.
|
|
D
|
Klienti chtějí mít možnost zasahovat do vypořádání svých obchodů.
|
Součást komunikace se zákazníky - obzvlášť důležité rozhodnutí pro klienty bez znalosti trhu. Ostatní odpovědi jsou irelevantní.
zobrazit správné odpovědi
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §15, § 15a až §15r.