Případové studie
Případová studie
Klienti sdělují investičnímu poradci, že jsou bez znalosti trhu a mají zájem investovat hlavně do akcií. Přivítali by také výnos v průběhu investice.
Otázka: Investiční poradce následně uzavře s klienty smlouvu na nákup/zprostředkování nákupu akcií. Klientům by měl doporučit:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Uzavřít smlouvu o pojištění vkladu.
|
|
B
|
Akcie prodat v případě jejich vyřazení z báze akciového indexu.
|
|
C
|
Kontaktovat emitenty akcií s dotazem, kdy a jak bude vyplácena dividenda.
|
|
D
|
Průběžně si sledovat vývoj cen daných akcií na trhu, aby měli základní informace o svých investicích.
|
Součást komunikace se zákazníky - patří k základní informovanosti klientů. Ostatní odpovědi jsou irelevantní.
zobrazit správné odpovědi
Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, §15, § 15a až §15r.