Případové studie
Případová studie
Na investičního zprostředkovatele se obrátí mladý manželský pár, který má zájem o pravidelné investice menší části jejich měsíčních příjmů pocházejících ze zaměstnaneckých poměrů. Odpovězte na následující otázky.
Otázka: Zákazníky na základě nabídek předložených investičním zprostředkovatelem zaujal jeden vybraný investiční fond, u kterého je uvedena zkratka UCITS. Poradce jim vysvětlí, že zkratka znamená:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Investiční fond obchodovaný na americkém regulovaném trhu, investující převážně do dluhopisů - United Common Investments Treasury Securities fund.
|
|
B
|
Investiční fond v právní formě akciové společnosti s tzv. proměnným základním kapitálem - Underlying Company with Investment Transfer Switch.
|
|
C
|
Investiční fond investující výhradně do nemovitostí - Useful Current Immovable Trust Securities fund.
|
|
D
|
Investiční fond investující do převoditelných cenných papírů, který naplňuje směrnici Evropské komise, tzv. Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities.
|
UCITS je zavedenou anglickou zkratkou označující investiční fondy investující do převoditelných cenných papírů - Undertakings for the Collective Investment of Transferable Securities. Jedná se o tzv. standardní fondy, které tuto směrnici naplňují, kdy tato směrnice slouží především k ochraně drobných investorů, protože definuje např. maximální expozici fondu vůči jednomu emitentovi.
zobrazit správné odpovědi
SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2009/65/ES ze dne 13. července 2009, o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP), článek 1 odst. 1. https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Navod_2013_01-Informativni-brozura-investicni-fondy-SF-verze-02.pdf