Případové studie
Případová studie
Pan Dvořák požádal svého investičního poradce o návrh a následné zprostředkování nákupu dluhopisů, do kterých hodlá investovat dočasně volných 600 000 Kč, které nečekaně získal dědictvím. Tyto peníze bude potřebovat až za 5 let. Investiční poradce má k dispozici jeho aktuální investiční dotazník, přičemž ví, že nejde o příliš zkušeného investora, který však v daném případě přes svoji konzervativní povahu zamýšlí uskutečnit nákup dluhopisů, s jejichž výběrem chce poradit.
Otázka: Kterou investiční variantu lze považovat pro daný případ za nejvhodnější?
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Co nejvýnosnější investiční (strukturované) certifikáty.
|
|
B
|
"Double Reverse Convertible Bonds"
|
|
C
|
Co nejméně rizikové investiční (strukturované) certifikáty.
|
|
D
|
"Klasické" podnikové (korporátní) dluhopisy středně velkých akciových společností.
|
Za nejdůležitější faktory vycházející z požadavků klienta lze v daném případě považovat: co možná nejnižší rizikovost a stálou likviditu.
zobrazit správné odpovědi
Oldřich Rejnuš, Finanční trhy, 4. rozšířené vydání, kap. 6 a 9.