Případové studie
Případová studie
Manželé Třískovi jsou zatíženi splácením hypotéky na dům a leasingu na terénní automobil. Přesto by si chtěli k 20. výročí své svatby, což nastane za 3 roky, pořídit delší dovolenou v zahraničí. Peníze chtějí získat investicí na finančních trzích, přiměřenou jejich možnostem. S investováním zatím nemají žádné osobní zkušenosti, jen povšechné informace. Co všechno by měli zvážit?
Otázka: Pokud chce investor alokovat své prostředky do finančního aktiva, potom při stanovení investičního profilu (vyplněním investičního dotazníku) nemusí zvažovat:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Původ investovaných prostředků.
|
|
B
|
Dobu, po kterou chce finanční nástroj držet.
|
|
C
|
Poměr investované částky k celkovému vlastnímu majetku.
|
|
D
|
Zkušenosti s investováním.
|
Jaké jsou náležitosti investičních dotazníků
zobrazit správné odpovědi
Oldřich Rejnuš, Finanční trhy 4. rozšířené vydání, GRADA Publishing, Praha, 2014, ISBN 978-80-247-3671-6, str. 172 a další související pasáže