Případové studie
Případová studie
Manželé Šetrní (oba 37 let) mají 2 děti: Jeníčka (10 let) a Mařenku (2 roky). Na investičního poradce (vázaného zástupce investičního zprostředkovatele) se obrátili s požadavkem na investování do podílových fondů na vzdělání obou dětí. S poradcem se znají, investují s ním již 10 let do dluhopisových fondů.
Otázka: P/E fondu, který si manželé Šetrní vybrali, je 28. Je tento fond levný nebo drahý?
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Fond je velmi levný, čímž dosahuje průměrné výnosnosti 28 %.
|
|
B
|
Fond je drahý (P/E nad 20 indikuje, že je fond účastníky trhu nadhodnocený).
|
|
C
|
Fond je levný (P/E mezi 20 a 30 indikuje, že je fond je účastníky trhu podhodnocený).
|
|
D
|
Fond je poměrně rizikový s průměrnou volatilitou 28 %, které dosahuje v 68 % případů.
|
P/E fondu by mělo být mezi 10 a 20. P/E nad 20 znamená, že fond je nadhodnocený.
zobrazit správné odpovědi
Siegl, J.: Investice do akcií. Grada 2011, str. 129.