Případové studie
Případová studie
Finanční poradce, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, který poskytuje službu investičního poradenství, se setkává s novým klientem, jehož požadavkem je vytvoření rezervy na stáří. Klientovi je 35 let, pracuje ve středním managementu nadnárodní stavební firmy v Praze.
Otázka: Poradce chce v navrhovaném investičním portfoliu pro klienta eliminovat měnové riziko. Bude tedy vybírat mezi investičními fondy:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Které využívají nástroje pro zajištění měnového rizika nebo investují pouze do nástrojů v domácí měně klienta.
|
|
B
|
Které mají ISIN začínající CZ.
|
|
C
|
Které investují do akcií a dluhopisů vydávaných pouze českými emitenty
|
|
D
|
Které investují pouze do investičních nástrojů v měnách USD a EUR.
|
Eliminace měnového rizika předpokládá investici do nástrojů vydaných v domácí měně nebo zajištěných proti pohybu měny.
zobrazit správné odpovědi
Aleš Tůma, Průvodce úspěšného investora, 1. vydání, str. 115