Případové studie
Případová studie
Na poradce (vázaného zástupce investičního zprostředkovatele) se obrátil pan Strnad, který zamýšlí investovat jednorázově prostředky získané dědictvím po prarodičích.
Otázka: Poradce zjistil, že investované prostředky představují významnou část klientova majetku a že tento je plánuje investovat pouze na horizontu dvou let.
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Vhodným nástrojem je v takovém případě fond kvalifikovaných investorů, investující do uměleckých děl.
|
|
B
|
Vhodným nástrojem jsou v takovém případě dynamické fondy, např. akciové.
|
|
C
|
Vhodným nástrojem jsou v takovém případě korporátní dluhopisy, bez prospektu schváleného ČNB.
|
|
D
|
Vhodným nástrojem jsou v takovém případě konzervativní fondy, např. dluhopisové.
|
Krátký investiční horizont a významnou váhu investovaných peněz v majetku klienta musí poradce promítnout do spíše konzervativního doporučení.
zobrazit správné odpovědi
P. Musílek a kol. (2011), Trhy cenných papírů.