Případové studie
Případová studie
Finanční poradce, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, který poskytuje službu investičního poradenství, se setkává s novým klientem, jehož požadavkem je vytvoření rezervy na stáří. Klientovi je 35 let, pracuje ve středním managementu nadnárodní stavební firmy v Praze.
Otázka: Klient vyjádřil přání zařadit do svého investičního portfolia investici zaměřenou na akcie společností na rozvíjejících se trzích. Který fond bude pro klienta pravděpodobně nejvhodnější vzhledem k jeho geografickému požadavku?
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Emerging Markets Corporate Bond
|
|
B
|
Global Equity Diversification
|
|
C
|
Asian High Yield
|
|
D
|
Emerging Markets Equity
|
Rozvíjející se trhy jsou v názvech fondů označované jako "emerging market". Výraz Equity znamená investici do akcií. Global growth - bude investovat do akcií bez omezení regionuCorporate Bond, High Yield - názvy označují strategii investování do dluhopisů emitovaných korporátními subjekty ((zpravidla vyšší rizikovost než státní dluhopisy), resp. velmi rizikovými dluhopisy, mající rating ve spekulativním pásmu.
zobrazit správné odpovědi
Aleš Tůma, Průvodce úspěšného investora, 1. vydání, str. 42