Případové studie
Případová studie
Finanční poradce, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, který poskytuje službu investičního poradenství se setkává s novým klientem, jehož přáním je zainvestovat volné peníze, které nyní drží na svém běžném účtu a které použije v horizontu 12 až 18 měsíců na nákup pozemku.
Otázka: Jaký typ fondu je zpravidla z pohledu průměrné doby do splatnosti svého portfolia tím nejméně rizikovým?
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Dluhopisový fond investující do korporátních dluhopisů s ratingem investičního stupně.
|
|
B
|
Dluhopisový fond investující do státních dluhopisů vyspělých zemí.
|
|
C
|
Fond peněžního trhu.
|
|
D
|
Krátkodobý fond peněžního trhu.
|
Krátkodobý fond do svého jmění může nabývat pouze nástroje peněnžího trhu se zbytkovou dobou splatnosti kratší než 397 dní, ostatní fondy takové omezení nemají.
zobrazit správné odpovědi
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech,§83, odst.2), písm. b)