Případové studie
Případová studie
Finanční poradce, vázaný zástupce investičního zprostředkovatele, který poskytuje službu investičního poradenství, se setkává s novým klientem, jehož přáním je vytvořit finanční rezervu, která bude sloužit k finančnímu zabezpečení vysokoškolského studia jeho dnes nezletilé dcery.
Otázka: Poradce informuje klienta o rizicích spojených s danou investicí tím, že mu předá a vysvětlí údaje:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Obsažené v měsíční zprávě portfolio manažera.
|
|
B
|
Obsažené ve Výroční zprávě fondu.
|
|
C
|
Obsažené v účetní závěrce fondu.
|
|
D
|
Obsažené ve Sdělení klíčových informací.
|
Pro seznámení s riziky investování do fondu je určeno Sdělení klíčových informací, které obsahuje základní infomrace pro klienta, především informace o rizikovosti fondu, historickém výnosu, poplatcích a zaměření fondu a jeho investičních cílech.
zobrazit správné odpovědi
Zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a fondech,§227