Případové studie
Případová studie
Pan Syrovátka je svobodný muž středního věku a rozhodl se své úspory zhodnotit investováním na finančních trzích. Finanční investování je však vždy provázeno řadou různých rizik, což většina klientů sice teoreticky uznává, ale důsledky odmítá reálně akceptovat a vysvětlování rizik považuje za zdržovací techniku vázaných zástupců investičních zprostředkovatelů.
Otázka: Jestliže vnitřní hodnota dluhopisu XYZ vyplývající z fundamentální analýzy je menší, než jeho tržní cena (kurz) na trhu, potom:
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
By investor měl dluhopis koupit, resp. zařadit do svého portfolia.
|
|
B
|
By investor měl dluhopis prodat, resp. nezařadit do svého portfolia.
|
|
C
|
Je dluhopis nejlepší držet, příp. převážit v portfoliu a sledovat další zprávy.
|
|
D
|
Jde o informaci, která nemá na rozhodování o nákupu žádný vliv.
|
Otázka se týká testování úrovně znalostí klienta pro základní pojmy ke zhodnocování výsledků různých analýz. Správná odpověď je dána logikou srovnání obou cen.
zobrazit správné odpovědi
Oldřich Rejnuš, Finanční trhy 4. rozšířené vydání, GRADA Publishing, Praha, 2014, ISBN 978-80-247-3671-6, str. 172 a další související pasáže