Případové studie
Případová studie
Na poradce (vázaného zástupce investičního zprostředkovatele) se obrátil pan Strnad, který zamýšlí investovat jednorázově prostředky získané dědictvím po prarodičích.
Otázka: Který parametr není pro sestavení investičního doporučení poradce významný?
Odpovědi (Jedná správná odpověď)
|
A
|
Investiční horizont.
|
|
B
|
Původ prostředků.
|
|
C
|
Podíl prostředků na celkovém majetku.
|
|
D
|
Tolerance k riziku.
|
Při poskytování inv. poradenství poradce hodnotí jak finanční zázemí klienta, tak investiční cíle a toleranci k riziku. Původ prostředků (z hlediska např. AML) nikoliv.
zobrazit správné odpovědi
Zákon č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu